独身女性のための資産管理とライフプランニング

少子高齢化といわれる現在、国勢調査によると女性の平均寿命である86歳において、死別、離別を含め約80%が独身という調査結果が出ています。これは、女性が最後は一人で生活していく可能性が高いことを意味します。 女性税理士が代表を務める弊社では、幅広い年齢の独身女性の生活を税務の面からサポートする、独自のサービスを提供しています。

資産管理支援サービス

夫は財産を遺してくれたから、一人で生活していけると思うけど、不動産やら証券やら、何をどう整理してどれくらい使ってよいのかわからない。資産管理支援サービスでは、こうした女性の資産を把握し、必要に応じて資産を整理、処分して管理できる状態にしたうえで、資産管理のお手伝いをします。また、お客様とお話ししながら、将来への備えを考えるとともに、資産の消費計画を作成し、継続的にレビューを行います。

資産運用支援サービス

頑張って一人で働いてきたから、なんとなく死ぬまで一人で生活できる資産はあると思うけど、不安がある。こうした女性のサポートが資産運用支援サービスです。連携するファイナンシャルプランナーとともに、現在の資産や将来のキャッシュフローを評価し、お客様のニーズをヒアリングしたうえで、必要に応じてリスクを極力抑えた資産運用計画を作成し、継続的に実行のレビューを行います。

継続的なコンタクトによる情報提供とアドバイス

金融機関からの営業、飛び込みセールスなど、とかく孤独になりがちな独身高齢女性を狙った勧誘は多いものです。また高齢になると役所から届く郵便物でさえ、見るのが億劫になるものです。弊社では、こうした勧誘や連絡に関する疑問や問い合わせに随時対応し、中立的な専門家の立場で助言を行うことにより、独身女性の安心できる生活をサポートします。

最期まで安心できる生活のサポート

高齢化が進むということは、ケガ、疾病、認知症の発症など、周囲の支援を受けながら生活する可能性が高まることを意味します。弊社では、専門家として、成年後見制度や自益信託など、最後まで安心して生活するためのアドバイスや支援を提供し、お客様のライフプラン作りをサポートします。

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